全球屏息！重磅数据登场

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上周，美股三大指数均下挫，其中道指累计跌幅超2%。本周（4月15日-21日）较多不确定性因素将对市场带来扰动，除了财报季和美联储货币政策表态外，中东局势走向也将成为市场能否迅速企稳的关键。

此外，全球金融市场还有一系列重大财经事件来袭，包括中国一季度GDP、美国3月“恐怖数据”将公布、美联储将披露经济状况褐皮书、G20财长和央行行长会议将举行等。

聚焦中东局势突变

对全球金融市场影响

上周，美股三大指数均下挫，其中道指累计跌幅为2.37%，标普500指数跌1.56%，纳指跌0.45%，连续第二周收跌。业内人士表示，本周不确定性因素将是扰动市场的主要因素，除了财报季和美联储货币政策表态外，中东局势走向也将成为市场迅速企稳的关键。

据央视新闻报道，当地时间4月14日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队开始对以色列目标发动大规模导弹和无人机袭击。以色列国防军发言人哈加里当地时间14日表示，13日晚至14日，伊朗向以色列发射的约300枚导弹和无人机中，99%被以防空系统拦截。当地时间4月14日，联合国安理会应以色列要求举行紧急会议，讨论伊朗对以色列的军事行动。联合国秘书长古特雷斯参与了紧急会议并进行通报。古特雷斯引述以色列和伊朗双方函件内容，再次呼吁以色列和伊朗双方立即停止敌对行为。

业内人士表示，伊朗袭击事件发生在周末，全球多数金融市场并未进行交易，预计对金融市场的影响将在本周一开始发酵。此外，中东局势如何演变进而如何影响金融市场也是本周市场最大看点。

就商品市场而言，中粮期货研究院宏观资深研究员范永嘉认为，中东局势是否升级的关键，在于伊朗本土是否遭到直接攻击。对于商品市场而言，此轮事件等同于全面战争的开端，其升级与否都会引发商品供给端矛盾，其中油气、航运等涉及地缘局势、红海运输的相关品种价格，可能面临较大的上涨概率。

范永嘉表示：“各品种价格运行逻辑类似2022年俄乌冲突对原油，或是2023年巴以冲突对航运市场的影响。当超出常规逻辑时，可根据局势演变情况去选择品种及想象空间，不宜简单地以高低位去看待价格表现。”

原油、黄金价格高位波动将加剧

就原油市场而言，由于中东地区是全球重要的石油产区，市场担心此次事态发展可能会对原油产量造成影响，从而助推国际原油价格上涨，建议密切关注通过霍尔木兹海峡的原油流动情况。

实际上，近期，在全球原油市场趋紧的背景下，国际原油价格已创下阶段新高。Wind数据显示，4月12日，布伦特原油期货最高至92.18美元/桶，WTI原油期货一度触及87.67美元/桶，两者均创去年10下旬以来新高，今年以来累计涨幅分别为17.02%、19.26%。

贵金属方面，近期，贵金属价格加速上涨迭创历史新高，不过上周五因迅速拉涨至空头止损后迎来阶段性调整。Wind数据显示，4月12日，伦敦现货黄金、COMEX黄金期货价格分别在触及历史新高2431.78美元/盎司、2448.8美元/盎司后出现回落，当日分别下跌1.25%、0.53%。

正信期货研究院分析师表示，近期COMEX黄金期货、COMEX白银期货的多空持仓大幅减少。此外，由于短期内贵金属价格涨幅过大，从博弈角度来看，投机性空头也触及止损而出局，或预示着价格加速上涨的行情将告一段落。不过，在中东地缘冲突升级等因素因影响下，市场利多因素仍存，预计贵金属价格将在高位维持剧烈波动，建议采取高抛低吸的方式参与。

“恐怖数据”等重磅财经事件来袭

除了中东地缘局势风险，本周多个重要的财经事件也需要重点关注，包括中国3月经济数据、美国3月零售销售数据，欧元区、日本等多个国家CPI数据将出炉。此外，美联储将公布经济状况褐皮书，IMF和世界银行将举行2024年春季会议，G20财长和央行行长会议将举行，美国财报季也进入披露高峰期。

其中，素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将于北京时间4月15日出炉。由于最新公布的美国3月CPI数据超过市场预期，市场再度降低对美联储很快降息的押注，因此即将公布的美国零售销售数据将成为美联储判断美国经济前景的另外一个关键参考指标。

此外，4月18日，美联储将公布12个地方联储编制的经济形势调查报告——褐皮书，内容可能涵盖通胀、就业、经济前景，这也是美联储官员决定未来货币政策的重要考虑因素之一。

值得一的是，近期原油价格显著攀升，或许会加剧美国通胀风险，进而再次打压市场的降息预期。市场分析师Srinivasan Sivabalan撰文称，货币市场正逐步降低对美联储今年降息的预期，当市场周一开盘时，降息预期可能会受到进一步打击，人们开始担心油价飙升会加剧通胀。

此外，本周高盛、摩根士丹利、美国银行、阿斯麦、台积电和奈飞等巨头先后公布业绩，公司盈利能力再受考验。

国内方面，国家统计局将于4月16日公布一季度GDP、工业生产、投资及消费等重磅数据。多家机构预计，随着春节错月、低基数等因素的消退，3月份工业、消费等指标或出现回落，但制造业和基建投资或维持较高增速。（注：文中图片均来源于Wind）

审读：王超

编辑：张楠  亚文辉

校对：张晶

签发：孙宏

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